En 1219, pendant la cinquième croisade, à Damiette, deux hommes en bure marron s’avancent. Le frère François et le frère Illuminé demandent à voir le sultan Al-Kamil. Celui-ci est fortement marqué par l’immense foi du Frère François. Mais le Poverello est soudain rappelé en Italie afin de faire respecter la règle exigeante qu’il a donnée à son ordre. Sur le bateau, face à la mer, il médite et se souvient…
Par ce retour en arrière, le lecteur voit le saint renoncer à ses richesses pour se consacrer à la construction de l’église saint Damien. Il accompagne François dans la fondation de son ordre où chacun fait vœu de pauvreté.
Ce sont ensuite les grands faits de la vie du saint qui sont présentés dans de superbes pleines pages : le sermon aux oiseaux, le don des stigmates, la première crèche de Noël, jusqu’à sa mort le 3 octobre 1226 au pied de son église de la Portioncule au milieu de ses frères.
